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Arcelormittal : Macarthur accepte l'offre de rachat d'arcelormittal et peabody

Macarthur accepte l'offre de rachat d'arcelormittal et peabodyMacarthur accepte l'offre de rachat d'arcelormittal et peabody

par Sonali Paul et Michael Smith

MELBOURNE/SYDNEY (Reuters) - ArcelorMittal, Peabody Energy et Macarthur Coal se sont entendus sur les conditions du rachat du spécialiste australien du charbon pulvérisé, ont annoncé mardi les conseils d'administration des trois groupes.

Aucune offre concurrente n'est venue surenchérir sur celle soumise par ArcelorMittal et Peabody, qui achèteront l'ensemble des actions Macarthur à un prix unitaire de 16,00 dollars australiens (11,75 euros), auquel il faudra ajouter un dividende de 16 cents par action.

Le montant total de la transaction atteindra 4,9 milliards de dollars australiens (3,6 milliards d'euros).

"Notre offre est la seule ayant été présentée aux actionnaires de Macarthur et nous leur recommandons vivement de l'accepter sans tarder afin de pouvoir bénéficier d'une prime importante sur leur investissement", a déclaré dans un communiqué Aditya Mittal, directeur financier d'ArcelorMittal.

Le groupe australien, leader mondial du charbon pulvérisé, a finalement cédé à un montant inférieur à celui qu'il estimait initialement valoir, après avoir rejeté quatre offres en trois ans et ouvert ses comptes à plusieurs repreneurs potentiels.

Macarthur avait auparavant estimé valoir 18 dollars par titre. En réponse, ArcelorMittal et Peabody ont relevé leur offre de 3% à 16 dollars australiens.

La totalité des membres du conseil d'administration de Macarthur ont recommandé aux actionnaires d'accepter l'offre.

"Ils se sont soumis à l'inévitable, tout simplement", a commenté Peter Chilton, analyste chez Constellation Capital Management.

"Dix-huit dollars, c'était peut-être un objectif louable, mais vient un temps où il faut accepter la réalité quand les repreneurs potentiels ne se bousculent pas."

Signe que les investisseurs n'espèrent pas de meilleure proposition, le titre Macarthur a clôturé mardi en hausse de 0,38%, soit 6 cents, à 15,860 dollars à la Bourse de Sydney.

ArcelorMittal détenait déjà 16% de Macarthur. Le sidérurgiste sud-coréen POSCO, troisième actionnaire de l'australien, dont il détient 7,25%, n'a pas souhaité faire de commentaires.

A Paris, le titre ArcelorMittal prenait 1,88% quelques minutes après l'ouverture à 14,62 euros, surperformant le CAC 40 qui s'adjugeait 1,18%.

Gregory Schwartz pour le service français, édité par Nicolas Delame

Copyright © 2011 Thomson Reuters


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