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Amundi : Exercice de l'option de surallocation

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(CercleFinance.com) - Amundi a annoncé ce mercredi soir que, dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, JPMorgan Securities plc a en sa qualité d'agent stabilisateur agissant au nom et pour le compte des établissements garants exercé partiellement l'option de surallocation à hauteur de 3.779.010 actions existantes cédées par Crédit Agricole SA au prix de l'introduction en Bourse, soit 45 euros par action.

Le produit brut total résultant de l'exercice de l'option de surallocation est d'environ 170 millions d'euros.

En conséquence, le nombre total d'actions Amundi cédées dans le cadre de l'IPO s'élève à 37.137.346 actions ordinaires, représentant environ 22,3% du capital de la société (hors offre réservée aux salariés), portant ainsi le montant total de l'offre à environ 1,671 milliard d'euros.

A la suite de l'exercice de l'option de surallocation, le flottant d'Amundi s'élève à environ 22,3 % de son capital total.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, JPMorgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc et Société Générale Corporate and Investment Banking (SGCIB) ont agi en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés.

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Merrill Lynch International et UBS Investment Bank ont agi en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés.

ABN AMRO Bank NV, Banca IMI SpA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA, Nomura International Plc et UniCredit Bank AG, Milan Branch ont pour leur part agi en qualité de co-chefs de File.


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