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Alstom : Le conseil d'administration se prononce en faveur de l'offre de GE

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(Tradingsat.com) - Le conseil d'administration d'Alstom s'est prononcé samedi en faveur de l'offre de General Electric pour ses activités Enerie et Grid (Réseaux). En s`appuyant sur le rapport du comité d'administrateurs indépendants ainsi que sur l'avis de ses conseils financier et juridique, les administrateur du groupe ont unanimement décidé d`émettre un avis favorable à l'offre du conglomérat américain.

Cette décision ne faisait plus guère de doute après que l'Etat français eut apporté vendredi son soutien à l'offre de GE. Le gouvernement a par ailleurs annoncé son entrée à hauteur de 20% dans le capital d'Alstom pour devenir ainsi le principal actionnaire de l'entreprise, tandis que les activités dites sensibles sont préservées par l'accord avec la création d'une coentreprise spécifique française dans le nucléaire et la vapeur sera constituée avec General Electric.

Par ailleurs, après un week-end de discussions intenses, l’Etat a trouvé un accord sur les conditions du rachat de 20 % du capital d’Alstom à Bouygues, aujourd’hui premier actionnaire (29,4 %) de l’équipementier français. Bouygues (dont la participation est inscrite à 34 euros l’action dans ses comptes) a garanti à l’Etat qu’il pourrait acquérir ces 20 % au cours de 35 euros pendant vingt mois après la clôture de l’opération, prévue au premier semestre 2015.

Ainsi, comme annoncé initialement, GE va racheter les activités Energie d`Alstom, regroupant les secteurs Thermal Power (Energies Thermiques), Renewables (Énergies Renouvelables) et Grid (Réseaux), ainsi que les services centraux et partagés, pour un prix ferme et définitif de 12,35 milliards d`euros, correspondant à une valeur d`entreprise de 11,4 milliards d`euros.

Selon les termes de l'offre actualisée, après la réalisation de l'opération sur les activités Énergie d`Alstom, GE et Alstom créeraient des co-entreprises dans le domaine des réseaux et celui des énergies renouvelables.

Alstom et GE détiendraient l'un et l'autre une participation de 50% dans une co-entreprise Réseaux, qui regrouperait les activités globales d`Alstom Grid et de GE Digital Energy. Alstom et GE détiendraient également l'un et l'autre une participation de 50% dans la co-entreprise dédiée aux énergies renouvelables qui regrouperait les activités Eolien en mer et Hydro-électrique d'Alstom.

De plus, Alstom et GE créeraient une alliance à 50/50 portant sur les activités nucléaires dans le monde et la vapeur en France, qui inclurait la production et la maintenance de la gamme d`équipements "Arabelle" pour centrales nucléaires, ainsi que les équipements de turbines à vapeur d'Alstom et leur maintenance sur le marché français.

De plus, l'Etat français disposerait d`une action préférentielle lui accordant des droits de veto ainsi que des droits de gouvernance spécifiques dans le domaine de la sécurité et des technologies pour centrales nucléaires en France.

L'investissement par Alstom dans ces alliances dans le domaine de l`énergie est estimé à environ 2,5 milliards d`euros en supposant ces co-entreprises sans dette. Ces alliances prévoient des accords d'actionnaires comportant des droits de gouvernance usuels et de liquidité.

Enfin, GE propose à Alstom de créer une alliance globale dans le ferroviaire avec la vente par GE de son activité de signalisation - qui représente un chiffre d`affaires d`environ 500 millions de dollars en 2013 et emploie 1200 salariés- et la signature d`un ensemble d'accords de coopération portant sur les services aux locomotives de GE en dehors des Etats-Unis, la R&D, l'approvisionnement, la fabrication, et l'assistance commerciale aux Etats-Unis.


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