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Alcatel-lucent : Vers un relèvement des estimations du consensus

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(Tradingsat.com) - Alcatel-Lucent poursuivait jeudi après-midi sa course en tête des plus fortes hausses du marché parisien (+17,7% à 2,78 euros vers 14h50) après des résultats trimestriels plébiscités par le marché. L'équipementier télécoms a en effet dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires de 3,67 milliards d'euros, en hausse de 2%, au lieu de 3,62 milliards d'euros attendus par le consensus. La marge brute s'est élevée à 32,6%, contre 31,1% anticipé en moyenne par les analystes.

"En extrapolant les résultats d'aujourd'hui, [...] les estimations du consensus en matière de marge brute devraient être révisées à la hausse de 50 à 75 points de base sur 2013 et 2014", estime aujourd'hui Credit Suisse. En tout état de cause, le broker pense que la perspective d'un niveau de marge durable de l'ordre de 5 à 6% à plus long terme devrait gagner en crédibilité.

Sur le plan boursier, alors que le titre se négocie actuellement sur la base d'un ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires (VE/CA) de 0,40, Crédit Suisse note qu'en appliquant un multiple VE/CA plus proche de 0,50, "le titre pourrait potentiellement se négocier dans une fourchette de 2,65€ à 2,75€". En attendant, le broker maintient son opinion "Neutre" et son objectif de cours de 1,90€ sur Alcatel-Lucent.


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