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Alcatel-lucent : Le groupe augmente la taille de son emprunt à environ 2 milliard d'euros

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(Tradingsat.com) - Alcatel-Lucent a augmenté la taille de son emprunt auprès des banques pour mener à bien sa restructuration, confirmant les récentes informations parues dans la presse anglo-saxonne.

L'équipementier télécoms en difficultés a porté le montant des financements de 1,6 milliard d’euros à environ 2 milliard d’euros, en réponse "à la demande très importante des investisseurs reçue pendant la phase de syndication menée par Crédit Suisse AG et Goldman Sachs Bank USA".

Cette augmentation s’est accompagnée d’une baisse du coût du crédit de près de 90 points de base et d’une augmentation du prix d’émission de 150 points de base, a précisé mercredi le groupe dans un communiqué

Le covenant financier a été retiré et les restrictions applicables aux remboursements anticipés ont été réduites.

Par ailleurs, Alcatel-Lucent confirme que les fonds seront utilisés pour le refinancement de certains emprunts ainsi que pour satisfaire les besoins de financement généraux du groupe.

La semaine dernière, une source "bien informée" avait affirmé à l'agence Bloomberg que le montant du financement bancaire pouvait être porté à 2,65 milliards de dollars, soit l'équivalent en euros du montant communiqué aujourd'hui par la société.

Cette rumeur avait été bien accueillie par les marchés financiers, l'action ayant terminé en hausse de 4,7%. Ce mercredi, en clôture, elle a fini en nette baisse (-5,4% à 1,216 euro), parmi les plus valeurs les plus affectées du SBF 120.

Prochain rendez-vous à suivre de près, les résultats annuels d'Alcatel-Lucent, le 7 février.


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