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Alcatel-lucent : Exane bnp paribas prudent sur la marge

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(Tradingsat.com) - Si Alcatel-Lucent parvient aujourd'hui à rebondir (+2,5% à 1,57 euros), aidé par une recommandation favorable de Raymond James, l'action de l'équipementier télécoms ne fait toutefois pas l'unanimité. Exane BNP Paribas a en effet abaissé aujourd'hui son objectif de cours sur la valeur à 1 euros (contre 1,10 euro auparavant).

Selon le broker, dont l'opinion sur Alcatel-Lucent reste "Neutre", l'effondrement des revenus liés à l'activité dans les réseaux CDMA aux Etats-Unis et la déconsolidation de Genesys (filiale cédée en octobre 2011) rendent la prévision d'une marge opérationnelle de 3,9% en 2012 difficile à atteindre.

A plus long terme, Exane BNP Paribas s'interroge sur le positionnement du groupe dans le mobile hors des Etats-Unis et donc sur sa capacité à gérer la migration technologique du CDMA/WCDMA (3G) vers le LTE (4G).


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