Bourse > Alcatel-lucent > Alcatel-lucent : Emet de nouvelles obligations convertibles dans le cadre du plan Shift
ALCATEL-LUCENTALCATEL-LUCENT ALU - FR0000130007ALU - FR0000130007
3.500 € 0.00 % Temps réel Euronext Paris
-Ouverture : -Perf Ouverture : -+ Haut : -+ Bas :
3.500 €Clôture veille : -Volume : 0.00 %Capi échangé : 12 386 M€Capi. :

Alcatel-lucent : Emet de nouvelles obligations convertibles dans le cadre du plan Shift

(Tradingsat.com) - Alcatel-Lucent a annoncé lundi le lancement d'une émission de nouvelles obligations convertibles en deux tranches dans le cadre du Plan Shift. Le montant nominal initial de la première tranche s'élève à environ 600 millions d’euros à échéance 30 janvier 2019 et celui de la seconde tranche à environ 400 millions d’euros à échéance 30 janvier 2020.

L’émission des Obligations 2019 est susceptible d’être augmentée de 10% pour être portée à un montant nominal maximum d’environ 660 millions d’euros et l’émission des Obligations 2020 est susceptible d’être augmentée de 10% pour être portée à un montant nominal maximum d’environ 440 millions d’euros, en cas d’exercice en totalité, au plus tard le 5 juin 2014, des options de sur-allocation consenties aux Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livre Associés.

La totalité du produit de l’émission sera utilisée afin de permettre le remboursement en tout ou partie du Crédit Garanti d’un montant en principal initialement égal à 1 750 millions de dollars US contracté par Alcatel-Lucent USA Inc. et assorti de diverses sûretés de premier rang, lesquelles pourront être levées en cas de remboursement dudit crédit en totalité.

L’objectif de l’émission est également de contribuer à l’allongement de la maturité de la dette et de réduire, si les conditions de marché le permettent, le coût de l’endettement et notamment le montant des intérêts décaissés.

La valeur nominale unitaire des Obligations fera ressortir une prime d’émission comprise entre 35% et 40% pour ce qui concerne les Obligations 2019 et entre 32% et 37% pour ce qui concerne les Obligations 2020, par rapport au cours de référence de l’action Alcatel-Lucent sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Les Obligations donneront droit à l’attribution d’actions nouvelles ou existantes Alcatel-Lucent, à raison d’une action pour une Obligation, sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs.

Les Obligations 2019 ne porteront pas intérêt. Les Obligations 2020 porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,00% et 0,25%, payable à terme échu semi-annuellement les 30 janvier et 30 juillet de chaque année, pour la première fois le 30 janvier 2015 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré). Pour la période courant du 10 juin 2014, date d’émission, au 29 janvier 2015 inclus, le coupon qui sera mis en paiement pour chaque Obligation 2020, le 30 janvier 2015 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré), sera calculé prorata temporis.

Les Obligations 2019 seront émises au pair le 10 juin 2014 et seront remboursées au pair le 30 janvier 2019. Les Obligations 2020 seront émises au pair le 10 juin 2014 et seront remboursées au pair le 30 janvier 2020. Les Obligations pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré d’Alcatel-Lucent sous certaines conditions.


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...