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Alcatel-lucent : Annonce les modalités définitives de son émission de nouvelles obligations

(Tradingsat.com) - Alcatel-Lucent a annoncé lundi soir les modalités définitives de son émission de nouvelles obligations à option de conversion ou d'échange en obligations nouvelles ou existantes. L'opération se fera en deux tranches : la première tranche d'un montant nominal initial d'environ 625,8 millions d`euros à échéance 30 janvier 2019, la seconde d'un montant nominal initial d'environ 418,4 millions d`euros à échéance 30 janvier 2020.

La valeur nominale unitaire des obligations 2019 a été fixée à 4,11 euros et la valeur nominale unitaire des obligations 2020 a été fixée à 4,02 euros, faisant apparaître une prime d'environ 40 % pour ce qui concerne les obligations 2019 et d`environ 37 % pour ce qui concerne les obligations 2020, par rapport au cours de référence de l`action Alcatel-Lucent sur le marché réglementé d`Euronext à Paris.

La totalité du produit de l'émission sera utilisée afin de permettre le remboursement en tout ou partie du crédit garanti d'un montant en principal initialement égal à 1 750 millions de dollars contracté par Alcatel-Lucent USA Inc..

L'objectif de l'émission est également de contribuer à l'allongement de la maturité de la dette et de réduire, si les conditions de marché le permettent, le coût de l`endettement et notamment le montant des intérêts décaissés.

Les obligations 2019 ne porteront pas intérêt, tandis que les obligations 2020 porteront intérêt à un taux annuel de 0,125 %, payable à terme échu semi-annuellement les 30 janvier et 30 juillet de chaque année, pour la première fois le 30 janvier 2015, soit environ 0,00251 euros par semestre et par obligation 2020.

Pour la période courant du 10 juin 2014, date d`émission, au 29 janvier 2015 inclus, le coupon qui sera mis en paiement le 30 janvier 2015 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n`est pas un jour ouvré), s`élèvera à environ 0,00322 euros par Obligation 2020.

Les obligations 2019 seront émises au pair le 10 juin 2014 et seront remboursées au pair le 30 janvier 2019. Les obligations 2020 seront émises au pair le 10 juin 2014 et seront remboursées au pair le 30 janvier 2020. Elles pourront toutefois faire l`objet d`un remboursement anticipé au gré d`Alcatel-Lucent sous certaines conditions.


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