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Alcatel-lucent : Lance une émission d'OCEANE

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(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) d'un montant initial de 550 millions d'euros pouvant être porté à 630 millions en cas d'exercice de la totalité de l'option de sur-allocation, au plus tard le 1er juillet 2013.

D'échéance au 1er juillet 2018, ces OCEANE ont pour but d'allonger la maturité de la dette du groupe.

Dans le détail, la valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30% et 37% par rapport au cours de référence de l'action Alcatel-Lucent sur le marché boursier de NYSE-Euronext à Paris. Ces titres donneront droit à l'attribution d`actions nouvelles ou existantes à raison d'une action pour une obligation, sous réserve d'ajustements.

Les titres porteront un taux annuel compris entre 4,25 % et 5 %. Ils seront émis au pair le 3 juillet 2013 et seront remboursés de même le 1er juillet 2018, sous réserve de remboursement anticipé.

Les modalités définitives de l'émission seront connues le 26 juin.


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