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Akka technologies : Portzamparc abaisse à 'conserver'

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(CercleFinance.com) - Suite au bon parcours boursier du titre, Portzamparc a dégradé son opinion sur Akka Technologies de 'renforcer' à 'conserver', tout en relevant son objectif de cours de 32,9 à 33,9 euros. Le groupe a fait état hier d'une hausse de 1,2% en organique de ses revenus du deuxième trimestre à 235,6 millions d'euros, en ligne avec les prévisions du broker nantais.

Si la croissance est revenue sur le marché français, Portzamparc déplore néanmoins 'une déception sur l'Allemagne', où la visibilité tend à se réduire et où le levier sur la rentabilité en 2015 devrait être plus faible qu'attendu au niveau du groupe.

A l'aune de cette publication, l'intermédiaire dit comprendre que les relations se sont dégradées avec Daimler, 'avec des discussions en cours afin que MBTech retrouve plus de fluidité dans son développement'. Il a en outre observé que l'activité avec Airbus (-19% au premier semestre après une bonne année 2014) pèse sur la croissance et que les difficultés de recrutement ainsi la forte hausse du turnover exercent une influence négative.

Portzamparc a laissé 'globalement inchangée' son objectif de chiffre d'affaires annuel, la révision en hausse sur la France et le reste du monde compensant la révision en baisse sur l'Allemagne (+4,5%, contre +8% auparavant). Le bureau d'études a en revanche abaissé son estimation de résultat opérationnel courant (ROC) à 61,8 millions d'euros, contre 70,1 millions précédemment, suite à la révision en baisse de son attente de marge sur la France (5%, contre 6,7% initialement).

L'impact sur ses BPA est de -14% pour 2015 et de -8% pour 2016.


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