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Airbus group : Dynamique, pour alphavalue qui reste à 'accumuler'.

tradingsat

(CercleFinance.com) - AlphaValue recommande toujours d''accumuler' concernant EADS et fixe l'objectif de cours à 27,9 euros.

Le bureau d'études indique que les résultats semestriels du groupe aéronautique, spatial et de défense, s'avèrent conformes aux attentes.

'Sur le plan industriel, le groupe montre un dynamisme incontestable, avec un carnet de commandes important et une stratégie de succès éprouvée avec son A320 Neo', soulignent les analystes.

Ces derniers pointent du doigt 'la faiblesse de la gouvernance', expliquant que les deux principaux actionnaires privés veulent vendre leur participation.

'Le gouvernement allemand a du mal à trouver un investisseur privé pour succéder à Daimler et n'aura sans doute d'autre choix que d'acquérir la participation du constructeur dans EADS, via sa banque publique KfW', précise AlphaValue, estimant que cette solution devrait être temporaire.

'Concernant sa participation de 7,5% dans une activité considérée comme non stratégique, la direction de Lagardère ne souhaite pas la céder avant que l'A350 soit opérationnel, donc pas avant 2014. Toutes les options sont sur la table pour trouver une structure d'actionnariat durable pour l'entreprise (création d'actions privilégiées, incorporation d'un autre pays, introduction d'un flottant plus important), en attendant, la situation n'est pas idéale pour permettre à la direction de se concentrer sur la stratégie de l'entreprise', ajoute le bureau d'études.

Ses prévisions de BNPA pour 2011 sont susceptibles d'être légèrement révisées à la baisse, car il s'attend à des frais financiers plus élevés après les résultats du premier semestre 2011.

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