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Air liquide : Lancement de l'augmentation de capital de 3,3 milliard d'euros

(Tradingsat.com) - Air Liquide a annoncé le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d’environ 3,3 milliards d’euros. Le produit de cette opération a pour objet de refinancer une partie du prêt relais contracté en décembre 2015 auprès de ses banques principales dans le cadre de l’acquisition d’Airgas, l’un des principaux fournisseurs de gaz industriels et de produits et services associés aux Etats-Unis d’Amérique, pour une valeur d’entreprise de 13,4 milliards de dollars américains.

Cette opération, qui constitue la deuxième ème étape du refinancement de cette acquisition après une émission obligataire de 3 milliards d’euros réalisée avec succès le 6 juin 2016, sera suivie d’une émission obligataire d’un montant de 4,5 milliards de dollars américains.

« Avec l’acquisition d’Airgas finalisée le 23 mai dernier, Air Liquide a pris une nouvelle dimension. Cette acquisition, la plus importante de son histoire, permet au Groupe à la fois d’augmenter fortement ses ventes dans une activité cœur de métier, d'accélérer sa transformation numérique et de renforcer son leadership en équilibrant ses positions européenne et américaine." a commenté, Benoît Potier, Président-Directeur Général d’Air Liquide.

Pour rappel, l’augmentation de capital entraînera la création de 43,2 millions d'actions nouvelles. Chaque actionnaire d’Air Liquide recevra un DPS par action détenue à l'issue de la journée comptable du 13 septembre 2016, 8 DPS permettant la souscription à titre irréductible de 1 Action nouvelle. Sur la base du cours de clôture de l’action Air Liquide, le 9 septembre 2016, la valeur théorique du DPS est de 2,18 euros, étant rappelé que sa valeur évoluera notamment en fonction de l'évolution du cours de l'action Air Liquide ex-droit.

La souscription des Actions nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 76 euros par action (soit 5,50 euros de nominal et 70,50 euros de prime d'émission). Le prix de souscription fait apparaître les décotes suivantes : 18,66 % par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit, 20,52 % par rapport au cours de clôture (95,62 euros) du 9 septembre 2016 et 22,53 % par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de clôture (du 15 août au 9 septembre)


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