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Agregator capital : Le fonds d'entrepreneurs entre en bourse, souscriptions jusqu'au 11 juillet

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(Tradingsat.com) - Les investisseurs peuvent souscrire depuis le 26 juin et jusqu'à mercredi prochain 11 juillet 2012 à 17 heures à l'introduction en bourse de la société d'investissement Agregator Capital. L'offre à prix ouvert (à destination des particuliers) et du placement global (pour les investisseurs institutionnels) est comprise dans une fourchette entre 18 € et 22 € par action ; le prix définitif sera fixé le 12 juillet, pour une première cotation sur NYSE Euronext programmée le 18 juillet.

Agregator Capital est la société d'investissement du Club d'Entrepreneurs Associés Agregator créé en 2002 par des entrepreneurs à succès, dont Guillaume-Olivier Doré, actuel Président du Gérant d'Agregator Capital. Ce Club qui réunit aujourd'hui plus de 400 dirigeants de sociétés françaises en croissance de toutes tailles, a été à l'origine de la naissance de Viadeo, numéro 2 mondial des réseaux sociaux professionnels.

Pour convaincre les investisseurs de participer à l'opération, le groupe met en avant l'accès « à un écosystème entrepreneurial sélectif et unique au monde de plus de 400 dirigeants français, source d'opportunités d'investissement exceptionnelle », une « forte expertise en capital développement dans l'univers des PME de petites capitalisations validée par des rendements de 26% par an depuis 2003 », et la possibilité « d'investir dans un portefeuille diversifié de participations minoritaires, résiliant et en croissance ».

Agregator Capital détient en effet des participations dans Groupe Materne Mont-blanc (-0,54%), dans le groupe de logistique Star's Service (3,52% du capital), SCT Télécoms (1,90% du capital), ou encore Vuelto Group (solutions environnementales, 7,70% du capital), NovaWatt (production d'électricité, 6% du capital) et AD4Screen (marketing et publicité mobile, 4,5% du capital).

A horizon mars 2013, Agregator Capital SCA a vocation à investir environ 18,5 millions d'euros sur 6 projets déjà identifiés : Viadeo, numéro 2 mondial des réseaux sociaux à vocation professionnelle, Kalidea (ex Canal CE), pionnier du marché des prestations de services pour les comités d'entreprises, Balyo, spécialiste des solutions robotiques pour la manutention, Lumnex, spécialiste des économies d'énergie pour l'éclairage public, et Orion, spécialiste dans la mise en place et l'exploitation de contenus multimédias dans les hôpitaux dans le cadre de délégations de service public. Le groupe compte aussi réinvestir dans Novawatt et investir environ 5,5 M€ dans deux nouvelles sociétés.

A noter que la souscription d'Agregator Capital SCA est éligible au PEA et que la société a l'intention de faire bénéficier à ses actionnaires d'une politique de distribution généreuse et favorable avec comme principes : un objectif de distribution annuel de 40% du résultat net distribuable et un objectif de rendement annuel minimum de 4%.

Agregator Capital SCA compte utiliser les capitaux levés via cette introduction en bourse pour l'exercice de son activité de capital investissement, via l'acquisition de participations afin de « créer d'emblée un portefeuille de participations important ».

« En lançant l'introduction en bourse de notre société d'investissement Agregator Capital SCA, nous souhaitons renforcer notre capacité d'investissement afin de continuer à faire grandir les PME que nous accompagnons depuis 10 ans et donner l'opportunité à tous d'investir dans les entreprises de croissance d'aujourd'hui et de demain aux côtés de centaines d'entrepreneurs à succès et de professionnels reconnus du capital investissement. », a déclaré Guillaume Olivier Doré, Président de Backbone - Gérant d'Agregator Capital.


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