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Marché : Restructuration drastique à monte dei paschi di siena

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SIENNE, Italie (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mercredi un plan de restructuration prévoyant notamment une augmentation de capital d'un milliard d'euros et la suppression de 4.600 postes alors que la banque a dû faire appel au soutien de l'Etat pour renforcer ses fonds propres.

MPS prévoit de fermer 400 agences, soit plus de 10% de son réseau et de réduire considérablement son portefeuille de prêts.

La troisième banque d'Italie et la plus vieille du monde, a par ailleurs estimé qu'elle allait vendre 1,5 milliard d'euros d'obligations spéciales au Trésor italien, à comparer avec un maximum de 2 milliards d'euros approuvé mardi par le gouvernement.

Cela portera l'aide totale de l'Etat à la banque à 3,4 milliards d'euros, en prenant en compte 1,9 milliard d'euros d'obligations Tremonti souscrites par le gouvernement au plus fort de la crise financière en 2009.

Le rendement appliqué sur ces obligations n'a pas encore été dévoilé, mais les analystes estiment qu'il devrait avoisiner les 10%, ce qui impactera les profits de MPS dans les années à venir.

La banque a indiqué qu'elle rembourserait entièrement les autorités publiques d'ici la fin de son plan 2012-2015.

A 12h40 GMT, l'action MPS gagnait 0,37% à 0,1914 euro, une hausse nettement moins forte que celle de l'indice du secteur bancaire européen (+1,5%).

Dans le cadre du plan triennal mis en place par l'administrateur délégué nouvellement nommé Fabrizio Viola et le directeur général Alessandro Profumo, une augmentation de capital d'un milliard d'euros - la troisième depuis 2008 - est prévue sur les cinq prochaines années.

Le plan prévoit également la suppression de 4.600 emplois, soit 15% des effectifs de la banque, ce qui devrait faire baisser les coûts de 565 millions d'euros d'ici 2015.

MPS, qui cherche à assainir son bilan, va aussi abaisser son ratio crédits/dépôts à 110 contre 131.

Elle devrait enfin se conformer d'ici à la fin du mois au ratio de fonds propres "Core Tier 1" de 9% préconisé par l'Autorité bancaire européenne.

En 2015, ce ratio devrait être ramené à 8,07%, ce qui resterait supérieur aux 7% préconisés par Bâle III.

Monte dei Paschi est la première banque italienne à avoir recours à l'aide de l'Etat depuis 2010, au moment où la crise de la dette en zone euro s'est aggravée.

Selon Rome, MPS a besoin de 1,3 à 1,7 milliard d'euros pour se conformer aux exigences de l'Autorité bancaire européenne (ABE).

Dans son plan, la banque prévoit un bénéfice net de 630 millions d'euros en 2015.

"Le plan est bon. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire - se désendetter, réduire leur exposition au risque souverain, réduire le nombre d'agences. Mais cela dit, pourquoi devrait-on investir dans MPS parce qu'elle va avoir recours aux obligations Tremonti ?", a estimé un analyste basé à Londres.

"Il y a plein d'autres banques avec un niveau de fonds propres plus solide et qui n'ont pas à payer un coupon à l'Etat chaque année."

MPS a été durement affecté par la crise de la dette en raison de son exposition aux obligations souveraines italiennes qui atteint 25 milliards d'euros, un niveau proportionnellement plus élevé que celui des autres banques italiennes.

Silvia Aloisi, Blandine Hénault et Tangui Salaun pour le service français, édité par Dominique Rodriguez

Copyright © 2012 Thomson Reuters

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