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Marché : Energy Transfer "ne peut pas" racheter Williams Cos, dit son DG

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NEW YORK (Reuters) - Energy Transfer Equity (ETE) ne pourra pas concrétiser le rachat de son concurrent Williams Cos pour 21 milliards de dollars en raison de problèmes fiscaux, a déclaré jeudi le directeur général de l'exploitant de gazoducs.

"Nous ne pouvons pas conclure cet accord", a dit Kelcy Warren lors d'une conférence téléphonique. "Sans une restructuration importante de cette transaction, qu'Energy Transfer est très désireuse et désire effectivement faire, sans cela, nous n'avons pas d'accord."

ETE a fait savoir en avril que ses avocats pourraient ne pas être en mesure de fournir un avis fiscal requis pour cette opération. L'avis fiscal en question a pour but de confirmer que l'acquisition répond à une disposition du code américain des impôts, la rendant ainsi non imposable pour les actionnaires des deux sociétés.

Kelcy Warren dit qu'Energy Transfer serait disposé à renoncer à la partie en numéraire de son offre en cash et en actions sur Williams.

La chute des cours du pétrole depuis l'annonce de cette opération en septembre rend ce rachat plus difficile à financer mais aussi à justifier auprès des actionnaires de Williams, dont la valorisation a été réduite par rapport au montant initial de 33 milliards de dollars.

ETE aurait besoin de lourdement s'endetter pour financer la partie en numéraire de la transaction, évaluée à 6 milliards de dollars.

(Michael Erman; Bertrand Boucey pour le service français)

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