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Marché : Eastman Chemical veut racheter Taminco 2,8 milliards de dollars

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(Reuters) - Eastman Chemical a annoncé jeudi son intention de racheter Taminco, un fabricant de chimies de spécialités, pour 2,8 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros), dont un milliard de dollars de reprise de dettes.

La société propose 26 dollars en numéraire par action Taminco, ce qui représente une prime de 8,9% par rapport au cours de clôture de mercredi.

Vers 17h00 GMT, le titre Taminco progressait de 10,6% à 26,43 dollars tandis que le S&P 500 cédait 0,13%. L'action Eastman prenait 0,97% à 84,03 dollars.

Eastman a noté dans un communiqué que l'acquisition de Taminco lui permettrait de se renforcer sur des marchés de niche comme l'alimentation, la nourriture pour animaux et l'agriculture mais également d'accélérer sa croissance dans les secteurs de l'hygiène personnelle, des enduits ainsi que sur les marchés du gaz et du pétrole.

Apollo Global Management, le principal actionnaire de Taminco avec 53,7%, a donné son accord, peut-on lire dans un communiqué.

L'accord, qui a également été approuvé par les conseils d'administration des deux groupes, prévoit une période de sollicitation de 30 jours au cours de laquelle Taminco peut chercher des offres alternatives, a précisé Eastman.

Eastman Chemical, qui espère finaliser l'opération au quatrième trimestre de cette année, prévoit que Taminco représente un gain de plus de 35 cents sur ses bénéfices en 2015 et de plus de 60 cents en 2016.

Le groupe a précisé que l'opération serait financée par sa trésorerie disponible et pas des emprunts.

(Kanika Sikka à Bangalore, Mathilde Gardin et Benoît Van Overstraeten pour le service français)

Copyright © 2014 Thomson Reuters

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