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Marché : Allergan accepte d'être racheté par Actavis

Marché : Allergan accepte d'être racheté par ActavisMarché : Allergan accepte d'être racheté par Actavis

(Reuters) - Le groupe pharmaceutique américain Allergan, surtout connu pour le Botox, son produit vedette, a accepté lundi une offre de rachat d'Actavis d'un montant de 66 milliards de dollars (53 milliards d'euros), fermant définitivement la porte à l'OPA hostile de Valeant Pharmaceuticals International et de l'investisseur activiste William Ackman.

Cette offre valorise Allergan à 219 dollars par action et elle est supérieure de six milliards de dollars à la somme maximale que Valeant s'était dit prêt à débourser.

Dans un communiqué, le laboratoire canadien a souligné qu'il n'avait pas d'argument justifiant de payer un prix aussi élevé que celui accepté par Actavis pour prendre le contrôle d'Allergan.

La dernière offre de Valeant en numéraire et en actions s'élevait à environ 54 milliards de dollars mais le canadien s'était dit prêt à monter jusqu'à environ 60 milliards de dollars au total.

Cet accord survient après six mois de manoeuvres d'Allergan pour éviter par tous les moyens, y compris une plainte pour délit d'initié, de passer sous la coupe de Valeant et du fonds spéculatif de William Ackman, Pershing Square Capital Management.

David Pyott, le directeur général d'Allergan, avait déclaré qu'un rachat par le laboratoire canadien aurait été négatif pour les actionnaires car les réductions de coûts envisagées par Valeant auraient brisé la croissance du groupe américain. Il avait en outre émis des doutes sur les comptes de Valeant.

William Ackman voit tout de même la valeur de sa participation au capital d'Allergan, de près de 10%, progresser de plus de 2,4 milliards de dollars à la faveur de la hausse du titre à Wall Street.

A 17h40 GMT, l'action Allergan progressait de 5,48% à 209,54 dollars, soit la deuxième plus forte hausse du Standard & Poor's. Actavis gagnait 1,66% et à Toronto, Valeant prenait 0,44%.

Les synergies attendues de la fusion entre Allergan et Actavis sont d'au moins 1,8 milliard de dollars et l'opération devrait avoir un impact positif de plus de 10% sur le bénéfice par action d'Actavis dans les 12 premiers mois, a précisé ce dernier.

Le nouvel ensemble sera dirigé par le directeur général d'Actavis, Brent Saunders.

(Caroline Humer, Bertrand Boucey pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

Copyright © 2014 Thomson Reuters

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