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Marché : Actelion et Johnson & Johnson confirment des discussions

Marché : Actelion confirme avoir été approché par Johnson & JohnsonMarché : Actelion confirme avoir été approché par Johnson & Johnson

par Paul Arnold et Ludwig Burger

ZURICH/FRANCFORT (Reuters) - Actelion et Johnson & Johnson ont confirmé vendredi être en discussion à la suite d'informations de presse faisant mention d'une éventuelle OPA du second sur le premier qui ont fait s'envoler l'action de la biotechnologique suisse.

Cette dernière a fini en hausse de 16,77% à 184,5 francs en Bourse de Zurich, après avoir inscrit un record de 187,7 francs, valorisant Actelion autour de 19 milliards d'euros.

Des analystes de Bank of America Merrill Lynch estiment qu'une OPA pourrait se faire à 220 francs par action, tandis que ceux de Bryan Garnier évoquent un montant de 250 francs par action, valorisant Actelion à 22,8 milliards ou à 25,9 milliards de francs (21,22 milliards ou 24,1 milliards d'euros) respectivement.

"Actelion confirme aujourd'hui qu'il a été contacté par Johnson & Johnson au sujet d'une éventuelle transaction. Rien ne dit que cette transaction se réalisera", dit Actelion, dans un bref communiqué.

Le laboratoire américain Johnson & Johnson a parlé de "discussions préliminaires" et a fait savoir qu'il ne dirait rien de plus "jusqu'au moment opportun, s'il advient, ou si un accord officiel a été conclu".

Le spécialiste suisse des maladies du poumon passe pour opéable depuis longtemps et il pourrait donner lieu à une bataille d'OPA avec entrée en lice probable, dans ce cas, du géant suisse Novartis, a dit à Reuters un banquier d'investissement.

Une personne proche du dossier a dit à Reuters qu'Actelion suscitait un intérêt plus large dans le secteur.

Une autre source, proche de Novartis, a toutefois signalé que le groupe pharmaceutique n'était pas vraiment impressionné par la gamme de produits d'Actelion.

Certains banquiers d'investissement doutent enfin que l'affaire se fasse car Actelion est cher et ses produits n'intéressent que très peu d'acheteurs potentiels.

De surcroît, Jean-Paul Clozel, co-fondateur et directeur général d'Actelion, a dit à plusieurs reprises que sa société, dont il détient 3,5% du capital, devait rester indépendante.

Il avait en 2011 rallié les actionnaires contre les ambitions de l'investisseur activiste Elliott Management, qui voulait vendre l'entreprise au plus offrant. L'action Actelion a plus que triplé depuis lors.

J&J a annoncé en septembre le rachat de l'activité soins ophtalmologiques d'Abbott Laboratories pour 4,33 milliards de dollars (3,9 milliards d'euros). Le directeur général, Alex Gorsky, a fait savoir cette année que J&J voulait développer ses pôles pharmacie, matériel médical et produits d'hygiène et de santé grand public.

(Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

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