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GlencoreXstrata : En hausse après une opération obligataire

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(CercleFinance.com) - GlencoreXstrata, le géant des matières premières, a indiqué ce matin avoir conclu et renégocié des accords de financement d'un montant total de 17,3 milliards de dollars. A Londres ce matin, l'action GlencoreXstrata prend 2,2% à 312,9 pence quand l'indice FTSE ne gagne que 0,4%.

Le géant des matières a ainsi remplacé des titres de dettes émis séparément lorsque Glencore et Xstrata n'avaient pas encore fusionné.

Le groupe précise que le montant envisagé initialement était de 12 milliards de dollars. Or il a sursouscrit jusqu'à un total de 19 milliards, ce qui a incité le groupe à relever le plafond.

Au total, 80 banques ont été engagées dans cette opération.

Dans le détail, le montant définitif comprend 5,9 milliards de dollars de crédits à échéance de 12 mois, 7,1 milliards à trois ans et 4,3 milliards à cinq ans.

Les rendements n'ont pas été précisés. Le directeur financier de GlencoreXstrata, Steven Kalmin, évoque cependant des 'conditions compétitives' qui selon lui 'démontrent le large soutien du système bancaire'.


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