(CercleFinance.com) - Infogrames Entertainment a fait part de la signature d'un accord définitif entre Atari Europe et Namco Bandai Games Europe portant sur la création d'un partenariat stratégique entre les deux sociétés.
Conformément à cet accord, Namco Bandai prendra une participation de 34% dans la société actuellement dénommée Distribution Partners, filiale d'Atari Europe et qui regroupe les activités de distribution d'Infogrames en Europe, Asie, Afrique et Amérique du Sud. Le solde de 66 % sera détenu par Atari Europe. Infogrames recevra de Namco Bandai un montant de près de 27 millions d'euros, sur la base d'une valeur d'entreprise de Distribution Partners de 80 millions d'euros.
Distribution Partners sera dotée des droits exclusifs de distribution physique pour les jeux vidéo produits par Namco Bandai en Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique, et par Infogrames dans ces mêmes territoires ainsi qu'en Asie et Amérique du Sud.
L'éditeur de jeux vidéo souligne que cette opération devrait apporter une 'progression potentielle du chiffre d'affaires des activités de distribution, grâce à la création d'un réseau de distribution plus solide et plus performant', des réductions de coûts et une amélioration de la rentabilité opérationnelle dans l'exploitation du réseau de distribution. La tansaction devrait également créer la possibilité de conclure des contrats de distribution avec d'autres sociétés mondiales de jeux vidéo.
La nouvelle équipe de direction de Distribution Partners sera dirigée par Patrick Staar, Président, et Jackie Fromion, Directeur général adjoint, et se concentrera sur les activités de distribution et la stratégie d'expansion de la société.
En outre, lors de la réalisation de l'opération, Namco Bandai et Atari Europe signeront un pacte d'actionnaires prévoyant notamment un dispositif d'option de vente d'Atari Europe et d'option d'achat de Namco Bandai. Atari Europe disposera d'une option de vente à Namco Bandai portant sur sa participation de 66% dans Distribution Partners, et du 30 juin 2012 au 30 juin 2013, Namco Bandai disposera d'une option d'achat portant sur les 66% de Distribution Partners détenus par Atari Europe.
Cette option d'achat pourra être exercée par anticipation par Namco Bandai.
Aux fins de l'option de vente d'Infogrames et de l'option d'achat de Namco Bandai, la valeur d'entreprise de Distribution Partners serait comprise dans une fourchette allant de 60 millions d'euros à 190 millions d'euros, sur la base d'une valorisation de 7 fois l'EBIT de Distribution Partners au moment de l'exercice de l'option.
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