 Bnp Paribas : Centrica cherche à obtenir un prêt de GBP1,9 md - sources
| Vendredi 21 novembre 08 à 09:00 |
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LONDRES (Dow Jones)--Centrica PLC (CNA.LN) cherche à obtenir un prêt pouvant aller jusqu'à 1,9 milliard de livres sterling pour financer l'acquisition d'une participation de 25% dans British Energy Group PLC (BGY.LN), ont indiqué jeudi des personnes proches du dossier.
Elles ont précisé que le prêt pourrait se situer entre 1,4 milliard et 1,9 milliard de livres sterling selon le nombre de banques participant à la transaction.
Ce financement par endettement vient s'ajouter à l'émission d'actions de 2,2 milliards de livres sterling qui servirait également à financer l'éventuelle acquisition par Centrica d'une participation dans British Energy auprès d'Electricité de France SA (1024251.FR).
Les personnes proches du dossier ont ajouté que sept banques souscrivent à l'augmentation de capital et pourraient également participer au financement par endettement.
Ces banques sont Goldman Sachs Group Inc. (GS), UBS AG (UBS) et Credit Suisse Group SA (CS) comme teneurs de livres, et HSBC Holdings PLC (HBC), RBS Hoare Govett, filiale de Royal Bank of Scotland Group PLC (RBS), BNP Paribas SA (BNPQY) et Barclays Capital, filiale de Barclays PLC (BCS), comme chefs de file.
"Une ou deux autres banques sont invitées à participer à l'opération, sur la base d'un 'club deal'," a précisé l'une des personnes.
Dans le cadre d'un club deal, les banques s'entendent pour garder la dette sur leur bilan plutôt que de la vendre à d'autres institutions financières par une syndication.
EDF a acquis British Energy pour 12,5 milliards de livres sterling en septembre.
Centrica a signé un accord non contraignant avec EdF qui lui permet d'acquérir 25% de British Energy lorsque la vente à EdF aura été finalisée et qu'elle aura reçu les autorisations nécessaires des autorités compétentes, attendues en début d'année prochaine.
-Carol Dean, Dow Jones Newswires
(END) Dow Jones Newswires
November 21, 2008 03:00 ET (08:00 GMT)
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