 International : Citigroup reprend les activités bancaires de Wachovia
| Lundi 29 septembre 2008 à 17:54 |
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NEW YORK (Reuters) - La banque américaine Citigroup annonce qu'elle va reprendre les activités bancaires de Wachovia Corp, nouvelle victime de taille de la crise mondiale du crédit.
Dans un communiqué, Citigroup précise qu'elle va débourser 2,16 milliards de dollars en actions et prendre à son compte les 53 milliards de dollars de dettes de Wachovia. Elle prendra en charge plus de 700 milliards de dollars d'actifs bancaires et d'engagements liés.
Vikram Pandit, directeur général de Citigroup, a déclaré lundi que les activités de détail de Citigroup seraient fondues dans celles de Wachovia et qu'il était essentiel de maintenir une activité à Charlotte (Caroline du Nord).
Pour financer la facture, Citigroup va lever dix milliards de dollars via des actions ordinaires et réduire à 16 cents, contre 40 cents initialement prévus, son dividende trimestriel.
L'arrangement conclu en consultation avec la Réserve fédérale, le Trésor américain et le président George Bush prévoit que la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) et Citigroup se partagent les pertes potentielles d'un portefeuille de prêts de 312 milliards de dollars actuellement détenu par Wachovia.
Citigroup s'engage à assumer les pertes à hauteur de 42 milliards et la FDIC couvrira un éventuel dépassement de ce seuil.
En échange de cet engagement, l'organisme public recevra de Citigroup pour 12 milliards de dollars de titres, parmi lesquels des actions préférentielles.
Le géant financier américain va reprendre l'essentiel de Wachovia et assumer la dette senior et subordonnée de la banque. Wachovia conservera de son côté la propriété de sa division de courtage pour les particuliers, AG Edwards, et celle de sa division de gestion d'actifs Evergreen.
À 15h15 GMT, l'action Citigroup prenait 3,47% à 20,82 dollars.
Citi va se retrouver avec environ 4.300 agences aux Etats-Unis et 3.300 à l'étranger. Elle devrait en fermer moins de 5%.
PROTECTION DES DEPOSANTS
L'accord prévoit aussi que les déposants seront entièrement protégés et que l'opération ne devrait rien coûter au fonds de garantie des dépôts.
La FDIC souligne que Wachovia "n'a pas fait faillite", mais qu'"elle doit être acquise par Citigroup Inc (...) avec l'assistance de la FDIC."
Elle ajoute que "cette mesure était nécessaire pour maintenir la confiance dans le secteur bancaire au vu du climat actuel sur les marchés financiers."
Le secrétaire au Trésor Henry Paulson a déclaré de son côté qu'une faillite de Wachovia aurait constitué un "risque systémique" pour le système financier.
"Nous vivons une période hors du commun", commente Thierry Lacraz, stratège à la banque suisse Pictet. "Il est devenu assez normal qu'une grosse banque disparaisse rapidement. Le rachat de Wachovia par Citi est positif car cela réduit les risques.
William Larkin, de Cabot Money Management estime pour sa part que cette annonce, couplée au sauvetage de Fortis par les gouvernements du Benelux , relègue au second plan le plan d'assainissement du secteur financier sur lequel le Congrès s'apprête à se prononcer.
"Ces annonces ne pouvaient pas tomber à un plus mauvais moment parce qu'elles éclipsent le potentiel plan de sauvetage", souligne-t-il.
Christopher Kaufman, Version française Marc Angrand
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