 Edf Energies Nouv. : L'augmentation de capital d'EDF EN souscrite à 102,6%
| Vendredi 26 septembre 2008 à 07:47 |
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PARIS (Reuters) - EDF Energies Nouvelles (EDF EN) annonce que l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription qu'il a lancée le 3 septembre a été souscrite à 102,6%, ce qui lui a permis de lever près de 500 millions d'euros.
"Le montant final brut de l'opération s'élève, comme prévu, à 499.540.592,60 euros et se traduit par la création de 15.513.683 actions nouvelles, avec jouissance au 1er janvier 2008", indique dans un communiqué le producteur d'énergies renouvelables tout en soulignant les "conditions de marché particulièrement difficiles".
"L'opération est sursouscrite avec une demande totale qui s'établit à 512,7 millions d'euros, soit un taux de souscription de 102,6%. 15.234.367 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit un taux de 98,2% des titres offerts. La souscription à titre réductible a été de 688.243 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 279.316 actions nouvelles", ajoute le groupe.
EDF EN avait lancé le 4 septembre son augmentation de capital, destinée à financer l'accélération de sa croissance dans la filière solaire photovoltaïque, à un prix unitaire de 32,20 euros.
Les deux principaux actionnaires de la société, EDF et le Groupe Mouratoglou, s'étaient engagés à souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de leurs participations respectives, soit au total 75,1% du capital.
Pour les 24,9% restants, la société avait conclu un contrat de garantie avec Goldman Sachs et la Société générale, les chefs de file et teneurs de livre associés de l'opération.
Benjamin Mallet
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Oui |
| Secteur : |
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Électricité |
| Principaux dirigeants : |
- Pâris Mouratoglou
- David Corchia
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