 Bnp Paribas : Blackstone fera une offre sur Informa avec Carlyle,Providence
| Mercredi 3 septembre 2008 à 15:11 |
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LONDRES (Dow Jones)--Blackstone Group (BX) s'est joint à Providence Equity et Carlyle Group pour faire une offre sur le groupe britannique Informa PLC (INF.LN), ont indiqué mercredi des personnes proches du dossier à Dow Jones Newswires.
Les fonds d'investissement ont terminé l'audit préalable et se sont mis d'accord sur les conditions de financement avec un groupe de banques, ont précisé les personnes proches du dossier.
"Il appartient désormais à leurs soutiens financiers de finaliser leurs conditions avant qu'ils fassent leur offre, s'ils décident d'en faire une," a souligné une personne. Une autre a précisé qu'une offre pourrait être faite dès la semaine prochaine.
Cela fait plus d'un mois que Providence Equity, à la tête d'un groupe de fonds d'investissement, a présenté une offre indicative valorisant la maison d'édition 3,4 milliards de livres sterling, dont 1,24 milliard de livres sterling de dettes.
Hellman & Friedman faisait initialement partie du consortium, qu'il a par la suite quitté pour des questions de prix, ont ajouté les personnes proches du dossier.
Une dizaine de banques sont impliquées dans le financement de l'offre, dont JP Morgan (JPM), la banque-conseil du consortium, ING Bank NV, Barclays PLC (BCS), Royal Bank of Scotland Group PLC (RBS) et BNP Paribas SA (13110.FR), ont indiqué les sources, ajoutant que d'autres banques pourraient se joindre à la transaction.
A 14h53, l'action Informa gagnait 2,2%, à 453 pence.
Informa, qui est conseillé par Greenhill & Co. (GHL), n'a pas souhaité faire de commentaire.
-Marietta Cauchi et Carol Dean, Dow Jones Newswires
(Erica Herrero-Martinez a contribué à cet article)
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2008 09:11 ET (13:11 GMT)
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