 Assystem : émission d'OBSAAR pour 65 millions d'euros |
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(CercleFinance.com) - Assystem annonce l'émission d'obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR) pour un montant de 65 millions d'euros.
La société d'ingénierie et de conseil en innovation explique que cette opération va lui permettre de refinancer sa dette existante en allongeant sa maturité, mais aussi d'optimiser le coût de son financement et de renforcer ultérieurement ses fonds propres.
L'exercice des BSAAR est prévu à compter de juillet 2010.
Dans un communiqué, Assystem souligne qu'un pool bancaire s'est engagé à souscrire 100% des OBSAAR qui ne seraient pas souscrites par les actionnaires.
L'entreprise ajoute qu'une trentaine de dirigeants et managers d'Assystem ont exprimé leur volonté de souscrire à une quotepart des BSAAR émis. Il leur sera proposé d'acquérir un maximum d'un million de BSAAR.
La société prévoit d'émettre 130.000 obligations d'une valeur nominale unitaire de 500 euros, sachant que 25 BSAAR sont attachés à chaque obligation.
Assystem précise que l'exercice de 3.250.000 BSAAR pourrait conduire à une dilution de l'ordre de 13%.
Le marché ne réagissait pas défavorablement à cette annonce mardi matin: coté sur le compartiment B ('mid-caps') d'Euronext Paris, le titre Assystem progressait de 0,1% à 9,8 euros vers 9h30.
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