 Suez : GdF et Suez obtiennent visa AMF pour leur projet de fusion |
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PARIS (Dow Jones)--Les groupes de services collectifs Suez (SZE.FR) et Gaz de France (1020848.FR) ont annoncé lundi que leur prospectus de fusion avait obtenu le visa de l'Autorité des marchés financiers et ont confirmé leurs projections pour l'entité issue de leur rapprochement, qui sera baptisée GdF Suez.
Les assemblées générales de Suez et Gaz de France se réuniront le 16 juillet pour se prononcer sur les termes du projet de fusion, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.
L'annonce de Gaz de France et Suez "est positive car elle montre que la fusion est en bonne voie", a observé un opérateur parisien, ajoutant que le communiqué conjoint des deux groupes n'apporte rien de vraiment nouveau, mais renforce l'idée que rien ne pourra empêcher l'opération. A 12h20, le titre GdF perdait 1,1% à EUR41,78 tandis que l'action Suez cédait 1,2% à EUR44,81.
Le projet de fusion prévoit une parité d'échange de 21 actions Gaz de France pour 22 actions Suez. Parallèlement, 65% du capital de Suez Environnement seront distribués aux actionnaires de Suez, qui recevront une action Suez Environnement pour quatre actions Suez. Une fois le projet de fusion approuvé par les actionnaires, la fusion devrait être effective le 22 juillet, date à laquelle Suez Environnement sera coté à Euronext Paris et Bruxelles, tandis que GdF Suez sera coté à Euronext Paris et Bruxelles ainsi que sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg, ont précisé GdF et Suez.
Le nouveau groupe vise un excédent brut d'exploitation de 17 milliards d'euros à l'horizon 2010, notamment grâce à des synergies opérationnelles, estimées à 1 milliard d'euros par an à l'horizon 2013, et à la mise en oeuvre d'un programme d'investissements industriels de 10 milliards d'euros par an sur la période 2008-2010, a indiqué le communiqué. GdF Suez a réitéré par ailleurs son objectif d'une distribution supérieure à 50% du résultat net part du groupe récurrent et vise une croissance du dividende par action de 10 à 15% par an en moyenne entre 2007 et 2010.
Les comptes du premier semestre 2008 de Suez et Gaz de France seront publiés séparément le 31 août prochain, ainsi que ceux de GdF Suez. S'agissant de Gdf Suez, cette publication portera sur des comptes pro forma non détaillés par branche d'activité.
Suez Environnement publiera de son côté ses comptes pour le premier semestre 2008 le 28 août prochain.
GDF Suez organisera une journée investisseurs au quatrième trimestre de cette année afin de faire un point d'étape après la fusion, sur le processus d'intégration, le programme d'investissements, les synergies, la stratégie à moyen terme du nouveau groupe et ses objectifs opérationnels et financiers, ont indiqué les sociétés, sans donner de date particulière.
-Géraldine Amiel et Adam Mitchell, Dow Jones Newswires
(END) Dow Jones Newswires
June 16, 2008 06:55 ET (10:55 GMT)
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