 Crédit Agricole : L'augmentation de capital plombe le titre |
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PARIS (Dow Jones)--Le titre Crédit Agricole SA (4507.FR) recule fortement jeudi après l'annonce des conditions de son augmentation de capital de 5,9 milliards d'euros, qui font apparaître une nette décote par rapport aux derniers cours cotés de la banque verte.
Crédit Agricole a indiqué que les actions nouvellement émises seraient proposées aux actionnaires au prix de 10,60 euros, soit une décote de 36% par rapport au prix de clôture de mercredi. Les analystes tablaient sur une fourchette de prix comprise entre 13 et 14 euros.
A 11h25, le titre Crédit Agricole se replie de 6,5% à 15,60 euros.
L'augmentation de capital de Crédit Agricole intervient dans un climat tendu, alors que les titres des banques françaises et européennes restent sous la pression des retombées de la crise du crédit hypothécaire aux Etats-Unis.
Un grand nombre d'établissements financiers ont récemment été obligés de faire appel au marché pour renforcer leur bilan et combler leurs pertes, à l'image d'UBS AG (UBS) ou de Royal Bank of Scotland Group PLC (RBS). Des analystes considèrent que certaines émissions de la part de ces établissements pourraient être insuffisamment souscrites en raison de l'abondance des opérations en cours dans le secteur et du niveau important des liquidités recherchées.
Crédit Agricole a besoin d'argent frais pour compenser les pertes liées à la crise des prêts hypothécaires à surprime au sein de sa banque d'investissement, Calyon.
Crédit Agricole est la deuxième banque française à faire appel au marché pour lever des capitaux après la Société Générale, qui a procédé à une augmentation de capital de 5,5 milliards d'euros en mars afin de couvrir les pertes liées au scandale au sein de sa division de courtage qui a fait perdre 4,9 milliards d'euros à la banque.
D'après les termes de l'émission, les actionnaires actuels du Crédit Agricole auront un droit préférentiel de souscription pour acheter une nouvelle action pour trois actions détenues.
La période de souscription sera ouverte du 6 au 24 juin.
Les banques régionales avaient indiqué auparavant qu'elles garantiraient l'opération, ce qui signifie que si l'offre n'est pas souscrite en totalité, elles augmenteront leur participation dans la société cotée.
-Nicolas Parasie et Alice Doré, Dow Jones Newswires
(END) Dow Jones Newswires
June 05, 2008 05:32 ET (09:32 GMT)
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