 Alice : Iliad, Neuf, Câble ont remis des offres fermes-sources |
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PARIS (Dow Jones)--Les opérateurs de téléphonie Iliad (403591.FR), Neuf Cegetel (416607.FR) et le câblo-opérateur Numericable ont déposé vendredi auprès de la banque Calyon des offres fermes de rachat pour la filiale française de Telecom Italia (TI), Alice France, ont indiqué à Dow Jones Newswires des sources proches du dossier.
Les montants des offres pourraient être inférieurs à ceux des offres indicatives déposées mi-mars par les mêmes candidats, qui dépassaient 800 millions d'euros, selon les informations alors recueillies par Dow Jones, ont estimé des sources.
Les due-diligences ont en effet révélé qu'Alice France comptait environ 800.000 abonnés haut débit, selon deux sources. Fin 2007, la filiale française de Telecom Italia revendiquait 901.000 abonnés haut débit, soit une part de marché d'environ 6%.
Les offres vont à présent être étudiées par Telecom Italia et ses banques-conseils, Calyon et Mediobanca (MB.MI), qui devraient prendre deux ou trois semaines pour arrêter leur choix, a estimé une source.
Alice représente la dernière base d'abonnés disponible sur le marché français de l'internet à haut débit, désormais structuré autour de quatre acteurs - France Télécom (FTE.FR), Numericable, le consolidateur du câble français, Neuf Cegetel, en cours de rachat par SFR, filiale de Vivendi (12777.FR), et Iliad, la maison-mère de Free.
Alice reste fortement déficitaire. Le fournisseur d'accès a enregistré en 2007 des pertes opérationnelles de 191 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 394 millions d'euros. En 2006, les pertes d'Alice était légèrement supérieures, de 198 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros.
Du fait de ses pertes récurrentes, Alice détient un actif appréciable pour un opérateur bénéficiaire : ses pertes reportables, qui s'élevaient à 1,2 milliard d'euros avant la clôture de l'exercice 2007, selon deux sources proches du dossier.
-Olivier Hensgen, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 40; olivier.hensgen@dowjones.com
(END) Dow Jones Newswires
May 05, 2008 01:28 ET (05:28 GMT)
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