PARIS (Reuters) - Wendel annonce être entré en négociations exclusives avec l'espagnol Planeta pour la cession de la maison d'édition Editis, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,026 milliard d'euros, représentant 1,36 fois le chiffre d'affaires de la société.
Le contrat de cession pourrait être signé d'ici la fin juin 2008, indique Wendel dans un communiqué.
Wendel, qui ne cachait pas son souhait de céder le numéro deux français de l'édition, avait affirmé, en mars dernier, avoir reçu plusieurs plusieurs marques d'intérêt de groupes français et européens.
La société d'investissement avait racheté Editis (Nathan, Bordas, Plon, Robert Laffont) au groupe Lagardère en mai 2004, pour environ 660 millions d'euros.
Editis a ensuite procédé à plusieurs acquisitions de petites maisons d'édition, comme la belge De Broek.
Son résultat d'exploitation a atteint 93 millions d'euros en 2007 et sa marge d'exploitation 12,2%, contre 10,6% un an auparavant, sur un chiffre d'affaires quasiment stable (+1%) à 760 millions d'euros.
Le groupe d'édition Planeta a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros.
Parmi les candidats potentiels au rachat d'Editis, figuraient les italiens Mondadori et RCS Media Group (Rizzoli) et le français Media Participation.
Pascale Denis
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