(Cercle Finance) - Télécom Réseaux Services annonce la signature d'un accord d'exclusivité avec les actionnaires d'Artelcom afin d'étudier un projet de rapprochement des activités des deux sociétés.
' Un rapprochement entre les deux sociétés permettrait en effet de donner naissance au premier intégrateur français indépendant proposant une gamme unique de solutions et services à forte valeur ajoutée, et disposant d'une forte visibilité. ' explique la société, précisant que l'intérêt de ce projet repose sur la très forte complémentarité de leurs offres commerciales, de leurs implantations géographiques et de leurs expertises.
Télécom Réseaux Services déclare notamment que son offre, orientée réseaux de télécommunications de grandes entreprises et de PME, s'enrichirait de l'offre d'Artelcom, qui repose sur une forte expertise centres de contacts et applications à valeur ajoutée destinée à des clients grands comptes.
S'il était mené à son terme, le projet prendrait la forme d'un apport de 100% des actions d'Artelcom, société non cotée, à Télécom Réseaux Services, rémunéré par une augmentation de capital réservée soumise à l'approbation d'une Assemblée Générale spécialement réunie à cet effet.
L'ensemble se traduirait, selon les termes de l'accord d'exclusivité, par une prise de participation des actionnaires d'Artelcom dans le capital de Télécom Réseaux Services à hauteur de 35,2% du capital (soit 29,9% des droits de vote).
L'opération demeure soumise à différentes approbations.
Le pacte d'actionnaires organiserait la gouvernance du groupe issu du rapprochement et, outre des engagements de conservation de titres, prévoit la mise en place de droits de préemption. Sous réserve des différentes étapes à accomplir, le projet serait soumis à une Assemblée Générale Extraordinaire au plus tard le 31 mars 2008.
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