 Hybrigenics : Va émettre des ABSA dans le carde de son IPO |
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(Cercle Finance) - Hybrigenics, société biopharmaceutique spécialisée dans la lutte contre le cancer, annonce de nouvelles modalités de son admission sur Alternext, portant sur la taille et la nature des instruments financiers.
Le Conseil d'Administration d'Hybrigenics a privilégié l'émission d'actions à bons de souscription d'actions attachés aux lieu et place d'une émission d'actions simples. Le groupe explique que cette modification ' tient compte des conditions de marché particulièrement difficiles rencontrées depuis le début de l'offre, tout en restant parfaitement adaptées à son calendrier de développement stratégique '.
L'offre est intégralement constituée d'une augmentation de capital en numéraire. 850 000 actions nouvelles seront émises, représentant environ 8,6% du capital et des droits de vote après l'opération, nombre susceptible d'être porté à 977 500 après exercice de la Clause d'Extension.
A chaque action sera attaché un bon de souscription d'actions. Le prix des ABSA doit se situer dans une fourchette indicative entre 8,70 et 10,10 euros et sera définitivement fixé le 17 décembre.
Chaque BSA attaché à une action nouvelle émise donnera droit à son porteur de souscrire 3 actions nouvelles Hybrigenics, au prix de 10,50 euros par action, et ce du 20 décembre 2007 au 20 juin 2009. Les actions nouvelles souscrites sur exercice des bons porteront jouissance à compter de leur émission.
Sur la base d'un prix correspondant au prix médian, le produit net de l'émission est estimé à 7,47 million d'euros (ou 8,62 millions en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension). Ces montants seront complétés, en cas d'exercice de l'intégralité des bons attachés aux actions nouvelles, par la perception d'un produit brut de 26,775 millions (ou 30,79 million en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension).
Le Placement Global et de l'Offre à Prix Ouvert seront clos le 14 décembre. Le Règlement-Livraison des ABSA interviendra le 20 décembre et le début des négociations des ABSA le lendemain, soit un décalage d'une semaine par rapport au calendrier initial.
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| ISIN : FR0004153930 |
| Marché : Alternext |
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Non |
| Secteur : |
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Pharmacie et biotechnologie |
| Principaux dirigeants : |
- Eric Cohen
- Rémi Delansorne
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| Perf. |
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Cac40 |
| 1 sem. |
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