 Eurazeo : ANF lance une augmentation de capital |
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(Cercle Finance) - La société de portefeuille Eurazeo annonce que la société d'investissements immobiliers cotée (SIIC) ANF, dans laquelle elle détient une participation majoritaire, va lancer une augmentation de capital de 291,4 millions d'euros en vue de financer en partie l'acquisition d'un portefeuille de murs d'hôtels B&B.
L'opération, sans droit préférentiel de souscription, prévoit l'émission de 6.200.416 actions nouvelles à un prix unitaire de 47 euros par action, pouvant être portée à un montant maximal de 335,1 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la faculté d'extension.
Au mois de juillet dernier, ANF avait signé un protocole d'accord concernant l'acquisition d'un portefeuille de 159 murs d'hôtels exploités par le groupe B&B sous les enseignes 'B&B Hôtels' et 'Villages Hôtel', pour un montant de 471 millions d'euros.
La réalisation de la cession des actifs devrait intervenir le 5 novembre.
Dans son communiqué, Eurazeo indique que l'émission a pour objet de permettre à sa filiale de financer à hauteur d'environ 60% cette acquisition et de 'renforcer ses fonds propres afin de poursuivre sa politique de développement'.
Eurazeo, qui détient par l'intermédiaire de sa filiale Immobilière Bingen 89,8% du capital d'ANF, n'a pas l'intention de souscrire à l'augmentation de capital, afin de réduire sa participation et de la porter à moins de 60% au 1er janvier 2009 pour se mettre en conformité avec les modifications récentes du régime SIIC.
ANF a reçu de la part de six investisseurs (Generali, Taube Hodson Stonex, Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, CNP Assurances et Cardif Assurance Vie) des engagements de souscription pour un montant maximum de 239,5 millions d'euros.
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