 Dolphin Integration : NexResearch voit un potentiel de 15% |
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(Cercle Finance) - NexResearch annonce initier le suivi du fabricant de circuits imprimés 'à la demande' Dolphin Integration avec une 'fair value' (valeur intrinsèque) de 11,70 euros, soit un potentiel haussier de l'ordre de 15%.
L'intermédiaire financier estime que le cours actuel ne lui semble pas considérer pleinement toutes les 'réelles opportunités' dont bénéficie le groupe.
NexResearch note ainsi que les marchés sur lesquels évolue Dolphin sont 'porteurs', avec des taux de croissance supérieurs à la moyenne du secteur des semi-conducteurs.
L'analyste ajoute que l'activité de fournisseur des fonctions intégrables sur silicium est également génératrice d'un niveau de marges élevées.
Enfin, l'intermédiaire financier souligne que le large portefeuille de brevets du groupe - axé sur une activité hautement technique - augmente de manière considérable les barrières à l'entrée pour un nouvel entrant.
Dans sa note de recherche, NexResearch précise avoir appliqué à la valeur intrinsèque du titre une décote de 20% pour manque de liquidité.
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