 Vicat : Heidelbergcement cède sa participation de 35,03% |
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(Cercle Finance) - Le groupe Vicat annonce que Heidelbergcement a cédé la totalité des 35,03% qu'il détenait au capital de Vicat pour un montant brut total de 1,4 milliard d'euros, soit un prix de 86 euros par action.
A l'issue de cette cession, la part du flottant de Vicat augmente de 5,1% à 28,1%. ' Il pourra être portée à 30,4 % en cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation ' précise le groupe.
Lors de cette opération de reclassement, qui avait été lancée le 30 mai 2007, 772 659 actions ont été allouées à l'offre à prix ouvert et 9 999 117 actions au placement global, soit respectivement 7% et 93% des actions cédées dans le cadre de l'opération (hors option de sur-allocation).
Le produit brut total de la cession sur le marché s'élève à 926 millions d'euros, et sera porté à 1,0 milliard d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation.
Simultanément, Heidelbergcement a cédé le solde de sa participation dans le capital de la société, au prix de l'offre de marché, à Vicat et aux holdings familiales (Soparfi et Parfininco) détenant la majorité du capital de Vicat.
Les holdings familiales acquièrent 4,00% du capital (161 millions d'euros) et Vicat acquiert, dans le cadre de son programme de rachat d'actions, 5,70 % de son capital, (229 millions d'euros). En fonction de l'exercice ou non de l'option de sur-allocation, l'autocontrôle de Vicat sera ainsi compris entre 7,12% et 9,42% du capital social.
La cotation de l'action Vicat sur l'Eurolist d'Euronext Paris, suspendue ce jour, reprendra le 14 juin 2007. Le règlement et la livraison des actions cédées par Heidelbergcement sont prévus le 18 juin 2007.
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