 Vicat : Heidelbergcement cède sa participation |
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(Cercle Finance) - Heidelbergcement annonce le lancement de la cession de l'intégralité de sa participation de 35,03% dans le capital de Vicat, sous la forme de deux opérations simultanées.
D'une part, le groupe allemand lance une offre sur le marché portant sur 23,03% du capital du cimentier français, voire 25,33% en cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation. Cette opération comprend une offre au public en France, réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques et un placement global en France et à l'international (à l'exception notamment des Etats-Unis) principalement destiné aux investisseurs institutionnels. L'offre est ouverte du 30 mai 2007 au 12 juin 2007, à 17h00.
D'autre part, un maximum de 12% du capital de la société sera cédé à Vicat et aux holdings familiales Soparfi et Parfininco, détenant la majorité de son capital, au prix de l'offre sur le marché. Les holdings familiales acquerront 4% du capital, et Vicat, de 5,7% à 8% de son propre capital, portant son autocontrôle au maximum à 9,42%.
Selon Heidelbergcement, cette opération permet à Vicat d'augmenter significativement la taille de son flottant, porté de 5,1% à 28,1% (et 30,4% en cas d'exercice total de l'option de sur-allocation).
Le groupe précise que le prix de cession des actions n'excédera pas 102,66 euros, ' prix maximum qui ne préjuge en rien du prix définitif de l'offre '. Le prix définitif de l'offre devrait être fixé le 13 juin, à l'issue du processus de construction du livre d'ordres et le règlement, et la livraison des actions cédées sont prévus le 18 juin 2007.
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| Secteur : |
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Bâtiment et matériaux de construction |
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-12.13% |
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