 Trilogiq : Prix d'émission fixé en haut de fourchette |
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(Cercle Finance) - La société Trilogiq, spécialisée dans le Lean-Manufacturing (amélioration de la qualité, réduction des coûts
et des temps d'éxécution quelque soit le domaine d'activité), a annoncé lundi le succès de son admission sur Alternext.
A l'issue du placement, la demande exprimée par les investisseurs s'est élevée à 3,25 fois l'offre qui leur était proposée. Les investisseurs étrangers représentent plus de 50% de la demande totale exprimée.
Au vu de cette demande, Trilogiq a décidé de fixer le prix d'émission de ses actions en haut de la fourchette indicative de prix prévue, soit à 28,59E, et d'exercer en partie la Clause d'Extension, soit 16.110 titres supplémentaires mis à disposition du Public.
L'Offre à Prix Ouvert, proposée aux particuliers et portant sur 75.280 titres (10% du nombre total d'actions offertes), a été demandée à hauteur de 111.229 actions. Le Placement Global, proposé aux investisseurs institutionnels et portant sur 677.520 titres (90% du nombre total d'actions offertes), a été demandé à hauteur de 2.201.852 actions, soit un taux de sursouscription de 3,25 fois.
75.280 actions ont été attribuées dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, avec des ordres A1 (entre 1 et 100 titres demandés) servis à hauteur de 95,7% et des ordres A2 (plus de 100 titres demandés) non servis.
Le montant définitif de l'opération s'élève à 21 983 137 euros.
L'intégralité des 3 738 000 actions composant le capital de Trilogiq sont admises sur Alternext. Le règlement-livraison interviendra le 29 novembre 2006. Les actions seront négociées dès le lendemain sur Alternext.
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11.06 |
| ISIN : FR0010397901 |
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