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 Maurel & Prom : Lance une émission d'OCEANE |
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(CercleFinance.com) - Maurel & Prom annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 31 juillet 2014 d'un montant nominal initial d'environ 225 millions d'euros.
Ce montant est susceptible d'être porté à environ 259 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension de 15% et à un montant maximum de 298 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie aux chefs de file et teneurs de livres associés.
L'objectif de l'émission est de permettre le refinancement de l'endettement de la société parapétrolière et le rallongement de sa maturité par le biais de l'amortissement, sous la forme notamment d'un rachat hors bourse des OCEANE à échéance 1er janvier 2010.
Le produit net de l'émission des obligations sera donc utilisé pour le rachat des OCEANE 2010, le solde de ce rachat devant, le cas échéant, être financé sur ressources propres de la société. Ces opérations devraient lui permettre de disposer d'une flexibilité financière pour ses investissements futurs.
La valeur nominale des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 25% et 30% par rapport au cours de référence de l'action.
Les obligations donneront droit à l'attribution d'actions Maurel & Prom nouvelles ou existantes, à raison d'une action pour une obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 6,75% et 7,50% et seront remboursées au pair le 31 juillet 2014. Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé sous certaines conditions.
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