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Ab science : Oddo vise toujours 40,5€ après une déception pas vraiment surprenante

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(Tradingsat.com) - AB Science voit son cours de bourse dévisser de près de 20% vendredi (-19,3% à 11,55 euros vers 12h30), après la recommandation défavorable en l'état émise par l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour son candidat médicament phare, le masitinib, dans le traitement du cancer du pancréas.

Les objections avancées par l'EMA concernent l’efficacité du produit, sa toxicité en combinaison avec le traitement de référence comparativement au traitement de référence seul, ainsi que des préoccupations sur la qualité du produit liées à un problème de caractérisation des impuretés.

Mais toute perspective positive pour le produit n'est cependant pas écartée. D'une part, AB Science a indiqué que le laboratoire allait faire appel de cette décision et continuerait à travailler avec le CHMP dans le but de trouver un consensus positif pour une seconde opinion. Cet appel devrait conduire le CHMP à émettre une seconde opinion dans le courant 2014.

D'autre part, AB Science pourrait procéder à une deuxième étude de phase III avec des sous populations préselectionnées notamment à l’aide d’un diagnostic compagnon. C'est le scénario privilégié par les analystes d'Oddo Securities, qui ont confirmé ce matin leur recommandation "Achat" et leur objectif de cours de 40,5 euros sur AB Science.

Si "la décision de l’EMA n’est malheureusement pas une surprise" au yeux du broker, ce dernier "rest[e] fidèle à [son] scénario de départ, à savoir que l’autorisation sera accessible après une deuxième phase III". Le courtier maintient donc son estimation d’un lancement du produit dans le traitement du cancer du pancréas en 2017.


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