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Ab science : Porté par deux obligations convertibles

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(CercleFinance.com) - AB Science, société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), caracole en tête du SBF 120, gagnant 1,8% à 18,4 euros.

Le groupe a procédé à l'émission auprès d'actionnaires existants de deux emprunts obligataires, convertibles ou remboursables en actions ordinaires, d'un montant nominal de 12.508.268 euros, sous la forme d'un placement privé.

Le montant de ces obligations a été intégralement souscrit et libéré.

Les obligations portent intérêt à un taux annuel de 0,00% ou de 0,25% payables annuellement, représentant pour les deux emprunts obligataires un intérêt annuel moyen de 0,18%.

Elles portent également un taux d'intérêt capitalisé de 2,50%, payable uniquement en cas de remboursement de l'emprunt en numéraire.

Les obligations sont convertibles en actions à tout moment à l'initiative de l'obligataire au prix de 23,53 euros ou de 29,30 euros par action, soit pour les deux emprunts obligataires un prix moyen de 24,38 euros par action.

Les obligations peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé en numéraire au gré d'AB Science sous certaines conditions.

Les obligations sont remboursables en totalité à la septième date anniversaire de la date d'émission à leur valeur nominale.

Le cas échéant, la conversion des obligations représentera l'émission d'un montant maximum de 516.104 actions ordinaires, soit une dilution maximum de 1,6%.

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